Salesforce源


很高兴知道:对象源

Salesforce源是一个对象源。这意味着它发送的信息(特征)是关于一个存在并持续一段时间的事物,比如一个人或公司,并且可以随着时间的推移而更新。新万博app2.0下载这个源的数据只能直接导出到仓库,但是可以用于进一步的分析。了解更多关于云资源的信息。

Salesforce是按需客户关系管理的领导者。访问的网站

把你公司的分析带到下新万博app2.0下载一个层次将Salesforce作为一个源添加到Segment。Segment会自动收集类似的对象账户,活动,任务并将它们加载到数据仓库中。

开始

  1. 从您的工作空间/来源页面,点击添加源

  2. 选择Salesforce。

  3. 给你的线人一个名字。

  4. 连接段到您的Salesforce环境,并授权段连接到它。为了让Segment收集和同步你的Salesforce数据,你必须为你连接到Segment的用户启用API访问。有关如何确认或更改Salesforce用户的API访问的更多信息,请参阅Salesforce的推荐的文档

  5. 选择将Salesforce连接到的数据仓库。

  6. 在Salesforce源设置中,您可以自定义源昵称和架构名称。昵称是段接口中使用的标签,模式名是在仓库中查询的名称空间。两者都可以是你喜欢的任何东西,但我们建议坚持使用反映源本身的东西,比如Salesforce昵称和sfdc,salesforce,或sfdc_prod模式名。

注意:如果您有多个SalesForce帐户,则可以添加多个实例。这就是为什么我们允许您自定义源的昵称和模式名!

组件

同步

Salesforce源包含一个同步组件,这意味着Segment会以3小时的间隔向Salesforce API发出请求,将最新的数据拉入Segment。在初始同步中,我们将根据下面的Collections表获取所有Salesforce对象(及其相应的属性)。Segment将对象写入一个单独的模式,对应于创建时指定的源实例的模式名。例如,为模式命名sfdc_prod,领导可于sfdc_prod.leads在SQL。

我们的sync组件使用了一个upsert API,因此使用sync加载的数据仓库中的数据将反映Salesforce中相应资源的最新状态。例如,如果ticket_status开放关闭在同步之间,它的下一个同步的票的状态将是关闭

源同步和仓库同步是独立的进程。源运行将数据拉入段集线器,仓库运行将数据刷新到仓库。源将每3小时与分段同步一次。根据您的仓库计划,我们将按照与计费计划相关联的时间间隔将源数据推送到您的仓库。

集合

集合是我们从你的资源中提取的资源分组。在仓库中,每个集合都有自己的表。

集合 类型 描述
账户 对象 个人帐户,它是与您的业务有关的组织(如客户、竞争对手和合作伙伴)。manbetx客户端应用下载对应于账户在Salesforce资源
account_contact_roles 对象 给定联系人在账户中扮演的角色。对应于AccountContactRole在Salesforce资源
account_tags 对象 将一个词或短语与一个帐户联系起来。对应于AccountTag在Salesforce资源
活动 对象 一种营销活动,如直接邮件促销、网络研讨会或贸易展。对应于运动在Salesforce资源
campaign_members 对象 一项运动与领导者或联络人之间的联系。对应于CampaignMember在Salesforce资源
campaign_shares 对象 表示活动的访问级别列表,并说明访问级别。例如,如果您访问一个记录是因为您拥有它,那么访问级别值是Full,访问的原因是Owner。对应于CampaignShare在Salesforce资源
campaign_tags 对象 将一个词或短语与运动联系起来。对应于CampaignTag在Salesforce资源
情况下 对象 客户问题,如客户的反馈、问题或问题。对应于情况下在Salesforce资源
case_comments 对象 提供有关关联案例的附加信息的注释。对应于CaseComment在Salesforce资源
case_contact_role 对象 一个特定的联络人在案件中所扮演的角色。对应于CaseContactRole在Salesforce资源
case_solution 对象 一个特例和一个特例解决方案之间的关联。对应于CaseSolution在Salesforce资源
case_tags 对象 将一个词或短语与对应的大小写相关联CaseTag在Salesforce资源
联系人 对象 联系人,与帐户关联的个人。对应于联系在Salesforce资源
contact_tags 对象 把一个词或短语与联系人联系起来。对应于ContactTag在Salesforce资源
合同 对象 与帐户有关的合同(商业协议)。对应于合同在Salesforce资源
contract_tags 对象 将一个词或短语与合同联系起来。对应于ContractTag在Salesforce资源
指示板 对象 表示一个指示板,它将自定义报告中的数据显示为可视组件。访问是只读的。该节点的API版本为20.0及更高版本。对应于指示板在Salesforce资源
dashboard_tags 对象 将一个词或短语与仪表板相关联。该节点的api版本为20.0及更高版本。对应于DashboardTag在Salesforce资源
文档 对象 用户已上传的文件。与附件对象不同,文档不附加到父对象。对应于文档在Salesforce资源
document_tags 对象 将一个词或短语与一份文件联系起来。对应于DocumentTag在Salesforce资源
事件 对象 日历约会事件。对应于事件在Salesforce资源
event_tags 对象 把一个词或短语与一个事件联系起来。对应于EventTag在Salesforce资源
_group 对象 一组用户记录。对应于集团在Salesforce资源
领导 对象 潜在的机会,潜在的前景。对应于在Salesforce资源
lead_tags 对象 把一个词或短语与引子联系起来。对应于LeadTag在Salesforce资源
的名字 对象 不可查询的对象,当外键有多个父键时,该对象提供有关外键遍历的信息。对应于的名字在Salesforce资源
笔记 对象 笔记,是与附件、联系人、合同、机会或自定义对象相关联的文本。对应于请注意在Salesforce资源
note_tags 对象 把一个词或短语与一个便条联系起来。对应于NoteTag在Salesforce资源
机会 对象 一个机会,是一笔买卖或待定的交易。对应于机会在Salesforce资源
opportunity_competitor 对象 竞争对手抓住了一个机会。对应于OpportunityCompetitor在Salesforce资源
opportunity_contact_role 对象 一个联系人在一个机会中所扮演的角色。对应于OpportunityContactRole在Salesforce资源
opportunity_field_history 对象 表示机会字段中值的更改历史。对应于OpportunityFieldHistory在Salesforce资源
opportunity_product 对象 机会行项目,它是与机会关联的Product2记录列表的成员,以及关于该机会上那些产品的其他信息。对应于OpportunityLineItem在Salesforce资源
opportunity_line_item_schedules 对象 关于特定机会线项目的数量、收入分配和交付日期的信息。对应于OpportunityLineItemSchedule在Salesforce资源
opportunity_stage 对象 销售渠道中机会的阶段,如新线索、谈判、未决、结束,等等。对应于OpportunityStage在Salesforce资源
opportunity_tag 对象 将一个词或短语与一个机会联系起来。对应于OpportunityTag在Salesforce资源
对象 一个会计期。对应于在Salesforce资源
price_books 对象 包含贵公司销售的产品列表(Product2记录)的价格簿。对应于Pricebook2在Salesforce资源
price_book_entries 对象 价格簿中的产品条目(Pricebook2和Product2之间的关联)。对应于PricebookEntry在Salesforce资源
产品 对象 你的组织销售的产品。产品是Pricebook2中条目列表的成员。对应于Product2在Salesforce资源
配置文件 对象 一个概要文件,它定义了一组用户权限,用于执行不同的操作,例如查询、添加、更新或删除信息。对应于配置文件在Salesforce资源
解决方案 对象 客户问题和该问题的解决方案的详细描述。对应于解决方案在Salesforce资源
solution_tags 对象 将一个单词或短语与一个解决方案联系起来。对应于SolutionTag在Salesforce资源
任务 对象 要执行或已执行的活动或待办事项。对应于任务在Salesforce资源
task_tags 对象 把一个词或短语与一项任务联系起来。对应于TaskTag在Salesforce资源
用户 对象 组织中的用户。对应于用户在Salesforce资源
用户_ 对象 表示影响用户登录到组织的能力的设置。该节点在API 29.0及更高版本中可用。对应于UserLogin在Salesforce资源
角色 对象 在组织中的角色。对应于UserRole在Salesforce资源

自定义对象

业务层客户可以从Salesfmanbetx客户端应用下载orce源设置中的“选择同步”页面中选择并添加自定义对象。

自助服务客户,请与我们联系manbetx客户端应用下载API名称要添加的自定义对象的。

删除记录

Segment支持在Salesforce中使用软删除。如果对Salesforce中的一个记录执行软删除,则下一个到两个仓库的同步将更改的值is_deleted关联的记录真正的

段在Salesforce中不支持硬删除。使用硬删除将导致数据保留在数据仓库中is_deleted设置为

属性集合

Segment对Salesforce的所有公开可用字段(标准和自定义)执行一对一的映射。要查看标准字段的完整列表,请参阅上面每个集合中链接的Salesforce字段文档。如果您已将自定义字段添加到现有集合中,联系我们我们会让这些设置同步。您不需要包含字段名。

增加目的地

仓库是对象云源唯一支持的目的地。

最后更改日期:2020年11月10日



从分段开始

细分是将网站和移动应用数据整合到300多个分析和增长工具的最简单方法。
创建免费帐户